Голая правда: статистика по автозапчастям- 2017

Рынок автозапчастей оценивается экспертами как высококонкурентная ниша, участниками – как перспективное направление для развития. Однако за последние 5 лет на рынке произошло множество изменений.

Удастся ли кризису выровнять кривые продаж?

Состояние авторынка

Автомобильный рынок переживает не лучшие времена. По данным Госкомстата Украины темп прироста парка легковых автомобилей начал замедляться после 2013 года. В 2013-ом количество проданных легковушек увеличилось в последний раз, показатель составил 12,8%, в 2014-ом – увеличился всего на 3,1%, в 2015-ом – на 2,5%, в 2016-ом ситуация не изменилась. Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров отмечает, что средний возраст автомобилей в Украине превышает европейские показатели и составляет по различным данным от 19 до 21,5 года.

На этом фоне вдвойне любопытно узнать, что происходит с рынком автозапчастей, учитывая что возрастные авто нуждаются в ремонте в среднем в 2-3 раза чаще, чем новенькие.

Мы собрали статистику по автозапчастям за последние 3-5 лет. Эта информация позволит оценить состояние рынка и выбрать направление, в котором стоит двигаться.

Из офлайна в онлайн

85% потребителей, прежде чем купить запчасти ищут их онлайн. По результатам исследования компании TNS по заказу Google, опубликованные в журнале AIN, автотовары заняли третье место в списке товаров, которые пользователи онлайн ищут чаще, чем оффлайн.

В 4 раза за последние 5 лет вырос интерес пользователей поисковой системы Google к покупке запчастей онлайн. Об этом свидетельствует статистика Гугл Трендов по запросу «запчасти купить».

Числа обозначают уровень интереса к теме с учетом наиболее высокого показателя в таблице для определенного региона и периода времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 – уровень популярности запроса вдвое ниже, чем в первом случае, 0 – уровень популярности запроса не выше 1% от уровня в первом случае.

Что примечательно, наибольший интерес к покупке запчастей онлайн проявляют украинцы. Результат оценивается в баллах, аналогично перовой таблице.

118914 показов ежемесячно совершает Яндекс по запросу «запчасти купить». Но это далеко не предел: если суммировать количество поисковых фраз, с которыми пользователи обращаются к поисковику, получим цифру, превышающую миллиард запросов.

На 0,90 грн выросла средняя стоимость клика в Google AdWords. В 2013 году усредненная стоимость перехода на сайт по рекламе составляла 1,60 грн, в 2016 году возросла до 2,50 грн

Напомним, что отличительная черта контекстной рекламы Google AdWords – оплата за клик, т.е за переход пользователя на ваш сайт. На сегодняшний день минимальная стоимость клика – 0,30 грн, максимальная – 25,0 грн.

Стоимость клика – величина непостоянная. На формирование цены влияет множество факторов: от популярности запроса до региона продвижения.

Рост стоимости клика свидетельствует об увеличении спроса на автозапчасти в интернете.

Средний чек

Более чем в 2 раза за последние три года выросла сумма среднего чека в интернет-магазине автозапчастей. Сегодня усредненная сумма покупки  составляет 1350,0 грн, в то время как в 2013 году – всего 650,0 грн.

*Статистика сформирована, исходя из аналитических данных портала allzap.ua

Количество заказов в день

В 2 раза за последние 3 года в интернет-магазинах автозапчастей увеличилось среднее количество выполненных заказов.

Количество оформленных заказов, как правило, отличается от количества выполненных, поэтому в расчет принята сумма заказов, которые завершились оплатой. Только выполненный и оплаченный заказ можно считать реальным показателем.

Однако количество успешно оформленных и выполненных заказов напрямую зависит от посещаемости сайта.

Увеличить посещаемость интернет-магазина, а, соответственно, и количество оформленных заказов помогает комплексное продвижение.

От оригинала к аналогу

Неутешительная динамика экономики не могла не отразиться на рынке автозапчастей. Но автозапчасти  - не тот товар, от которого можно отказаться, учитывая, что легковой автопарк больше, чем на половину состоит из возрастных авто.

Тенденции последних лет – пересмотр ассортимента. Автомобилисты не стали реже ремонтировать авто, но предпочитают экономить, все чаще отдавая преимущество не оригинальным запчастям, а их аналогам.

Ниже в таблице представлена информация о популярных категориях автозапчастей в порядке убывания, а также популярные бренды-производители для каждой из них. Данные получены на основании статистики Яндекс Вордстат, которая позволяет объективно оценить интерес пользователей, исходя из количества запросов к поисковой системе в месяц.

Сегментация автопарка

Последние исследования Research&Branding Group показали, что 34% украинцев ездят на советских/российский автомобилях, 27% авто старше 15 лет.

65% наших соотечественников отдали предпочтение комфортабельным иномаркам. Лидируют немцы, французы, японцы и корейцы.

В зависимости от страны производства, распределение доли автомобилей в легковом парке выглядит так:

• Советские/российские авто – 34%
• Немецкие – 16%
• Украинские – 14%
• Французские – 7%
• Японские – 5 %
• Корейские – 5%
• Китайские – 4%
• Другие иномарки – 15%

В зависимости от марки симпатии автолюбителей распределились следующим образом:

• Lada (ВАЗ) – 27%
• ZAZ – 8%
• Audi – 4%
• Daewoo –  4%
• Renault – 4%
• Ford – 4%
• Газ (Волга) - 4%
• Москвич/АЗЛК – 4%
• Mercedes-Вenz –  3%
• Opel - 3%
• Другие авто – 35%

Учитывая возраст и разнообразие автомобилей на украинских дорогах, к формированию ассортимента следует подходить с особой ответственностью. А кому-то, возможно, стоит задуматься о смене приоритетов.

Но не стоит обольщаться и переходить на поставку запчастей для отечественных авто. Наиболее разумное решение для тех, кто планирует начать бизнес в интернете, – запуск мультибрендового магазина автозапчастей, ведь две трети наших соотечественников предпочитают иномарки. Владельцам же функционирующих интернет-магазинов стоит задуматься над выбором и последующим продвижением посадочных страниц, содержание которых максимально соответствуют интересам пользователей.

Не совершайте ошибок, растите и развивайтесь вместе с нами!